液壓行業經濟與技術協調發展趨勢

1液壓市場的高波動率增長及衰退

   液壓工業半個世紀的市場銷售值表明液壓工業的發展與機械工業的發展幾乎完全同步,但是波動要大. 與此同時,液氣產品自上世紀八十年代后從持續增長轉成波動性增長，這種波動在九十年代后日趨激烈以至個別工業國負增長。 盡管近十年全球液氣產品仍呈整體增長態勢，共平均年增幅為3%（見圖五），但是年波動率卻高達20－30％。例如日本1992年液壓產品產值為2680億日元，比1991年3437億日元下降近28%。反之，增長率也如此,它總高于機械業的當年增長值許多。

這種高波動率說明了兩個問題：

   其一是液壓件是主機配套件，發展速度肯定與主機同向.由于主機庫存量與維修量的吸 納與釋放，使其銷售會產生這種波動的放大。

   其二是液壓技術的發展與其它技術（如電）的競爭，會影響到這種總體發展速度。
 
   其三是日本的液壓產值的持續下降除去與該國經濟有關之外,還應注意與技術應用的聯系程度,說明液壓的應用面存在差距。
 
2液壓經濟的全球化方興未艾

   ·從圖五至圖六可見主要工業國液壓進出口總值在增長

   ·隨主機出口，液壓元件跟隨生產國主機出口，這種間接出口對德國可占生產總值的40%之多。

    ·跨國公司全球化及所在國的本土化。

   ·液壓各大跨國公司實施全球化的采購與協作，目前十分普遍及活躍.涉足的不只是液壓企業，更多是加工企業。
 
3液壓應用的拓展與系統制造發展的困惑

   ·液壓行業的發展與應用領域的拓展密切有關。液壓技術人員與主機技術人員在一般程度上的脫節使這種發展受到影響.液壓大企業的批量生產與應用拓展提出的要求往往有矛盾。
 
   ·國際液壓企業對介入系統制造態度并不一致.從利潤*大化的角度看，成套風險大，周期長，占用技術人員與資金多.但同時系統開發才是液壓行業在技術源頭上**的源泉。風險大與利潤又有一定聯系,因此,仍有不少投入者。但系統成套的發展不如原料想的那么迅速,這在工業液壓中更明顯。

   ·不少跨國企業與中小企業的成功經驗是與主機商聯手的模式。這亦為中小企業或特色企業留下了空間。

二. 世界跨國液壓企業發展之道
 
   過去二十年，我國液壓界十分關注國際跨國公司的技術.在80年代引進了Rexroth、Vickers泵閥為主以及Sauor的靜液壓泵與Eaton擺線元件等技術。今天，隨著我國體制改革及改革開放的政策，不僅是對技術而且對跨國企業發展之道也成了行業界關注點。因為許多條件正在成熟，使我們可以從其發展之道來審視我國企業的未來之途。在本文，不將其資本運作作為重點，而是從市場與技術角度來觀察它們對跨國企業發展的影響。

   世界各大跨國液壓公司建立半個世紀左右，它們的發展大致可分為三個階段：

   **階級：技術起家（從公司建立——上世紀70年代左右）。

   Vickers是葉片泵發明人，其葉片泵的技術優勢保持至今；Eaton是擺線元件的尊基人，至今仍是主要領域之一；Rexroth憑借百年鑄造技術優勢轉入液壓元件生產，其生產質量優勢堅恒至今；再如Sauer及其前身的靜液壓轉動泵與馬達，Moog的伺服閥、Stafa馬達都是企業名與產品優勢已密不可分。我國80年代初引進的各大公司液壓技術及產品，基本上反映當時這些產品領域中占優勢而選入的各大公司（可參見“液壓工程手冊”的*后部分,雷天覺主編）。

   **階段：機電一體化技術發展所促使的產業結構調整。（上世紀70年代——80年代末）

   70年代末形成的機電一體化潮流，加上當時流行的從自身技術優勢轉向”為客戶提供全方位解決方案”的理念即“makingasolution”,可見端于各種樣本及廣告中.實際上這是爭取市場的新觀念。那就是公司的存在是為客戶解決問題的資源,產品只是一種物質體現.這將”服務”的內涵已體現其中.此時，各公司紛紛收購或建立一些電控部門，Moog公司當時從僅有液壓伺服拓展到電伺服領域，圖七提供了當時某液壓跨國公司的業務結構圖，可顯而易見。這種業務的格局在大多數液壓大公司均類似，只不過具體體現方式不盡一致。

   第三階級：合/兼并改組（上世紀90年代至本世紀初）

   隨液壓技術與元件日趨成熟及液壓市場呈現高波動率，各液壓大企業為擴展市場占有率進行了**的合并改組，與社會其它金融、工業等各行業的兼并改組應對社會經濟新發展潮流相一致，以期望達到下列目的：

   1擴大公司對應用或對產品的覆蓋面，滿足用戶要求,并以*快速度擴大市場占有率，如Eaton收購Vickers，立即將市場從工程機械液壓擴展至工業液壓與工程機械液壓二大方面。
 
   2可實現產品結構性調整，如Sauer與Danfoss合并，將靜液壓傳動與工程機械其它開式回路或伐控元件的二方面優勢整合,他們加強了螺紋插裝伐產品的整合,不僅對開拓工程液壓有利，也有利于進入工業液壓領域某些方面。

    3擴展經銷渠道 小公司或其他大公司的局部產品參于合并之動力之一在于利用大公司的完善的全球性營銷網絡。

   4節省企業的非經營性開支，包括行政開支與非生產人員的精簡或調整。 
 
   這種產品/市場覆蓋面的增加，通過收購、兼并、合資、合營等各種資本運作手段進行.在營銷上;也可體現“OneStepPurchasing”的理念，以期望滿足用戶減少供應商數量便于管理降低運營業員成本，提高效率保證質量的需求。

   這種兼并改組使企業技術能力增強，包括人才集聚，加大競爭力，為減少兼并組合給市場帶來的負效應，一般保留原有品牌，即使公司不再存在，但品牌仍然保留,如Vickers即如此,一個有78年歷史的并是*占前列的老牌Vickers就此消失,但Vickers品牌產品依在等。

   這種變化可以經過表一及表二來表達.表一是98年日本油空壓工業總覽上發表的超過3億美元產值的10家跨國大公司.

    這次合并改組（表一、表二）的特點體現在:

   1企業總體規模增強，這次改組涉及幾乎所有主要國際液壓跨國企業.列出的這五大企業在液壓的總產值，幾乎占據世界液壓市場的一半左右。

    2 工程機械液壓的勢頭在增強，重組得到更大關注。
 
   3電控部分在結構調整中與液壓的整合性得到了重視與保留，但各公司對策不一樣，有的關聯性不強部分有所削弱,有的獨立性在增強。

   4在合并中體現了產品在某一領域內求全占先、企業求大、技術實力求強并保留特色。
 
序號
 改組后名稱
 改組或兼并的公司
 總產值
（2001年后）
 液壓元件產值
（指泵、閥）
 合并后的優勢
 
1
 Parker Hannifin
 收購了進50個企業,在液壓方面有Commere Intertech Dana的Gresen。
 >60億美元
 >10億
 增強工程機械液壓、密封與過濾電控系統。
 
2
 Bosch-Rexroth AG
 Bosch自動化部與Rexroth合并。
 38.7億歐元
 >20億
 工業液壓、工程機械液壓、氣動、電驅動與控制。
 
3
 Eaton
 收購了Aeroqip-Vickers公司、日本住友重機。
 26億美元
 >10億
 使原擺線為特色的公司擴展至在工業液壓與工程機械液壓均有競爭力的公司。
 
4
 Sauer-Danfoss Inc.
 Sauer-Danfoss合并，收購了美國集成控制技術公司與螺紋插裝閥公司。
 8.4億美元
 >8億
 為占據世界工程機械與車輛市場奪得**地位，加強了電控能力與向工業液壓拓展余地。
 
5
 Moog
 兼并Vickers電氣部門Bosch的徑向柱塞泵公司。
 6.4億美元
  
    這次兼并改組的利弊分析：
 
    兼并改組均在億級美元上進行投資運作、組織結構調整以及產品重組,工作量之大、難度之高可以想象.目前改組情況均良好, 盡管各有千秋與難度。
 
    改組過程大致有下列三種方式：

    1全盤改組 產品全部重新調整，工廠很多重新安排，在此大手術下進行組織結構調整，初期階段會產生較大困難，包括供貨、質量等等方面，但后勁能強。

    2溶合性 采用溶合方式，從形式到內涵逐步進行，達到平穩過渡。

    3局部改組 采用局部產品與生產調整,行政上逐步溶合。
 
   在可預見的將來,如此大的收購兼并也許還可能發生.如此大的波及面及收購強度（如Eaton收購Vickers花費17億美元）可能性不能說沒有.但更重要的是液壓數強將會進入全方位競爭與發展，爭取坐“交椅”的局面將更加激烈.在各大公司與其產品整合完成之后，這種競爭將在產品品種、物價比、服務等各方面體現出來.為縮短交貨周期與降低成本，本土化、國際采購協作會更活躍，從而引發公司組織與管理的新發化。大公司的強大又與靈活性相左，中小企業特別是特色性專業性企業仍有活躍空間，去滿足不同層次手戶需要。

   從近十年來有液壓產品的更新換代較慢，技術成熟是一個方面，企業的兼并改組也會帶來影響，今后由于競爭的加強，情況會有改觀。目前各大公司“交椅”之爭已初見端倪。
 
    三.液壓產品與技術發展的競爭點
 
   液壓產品的發展體現在二個方面的競爭：**產品特別是系統集成的競爭以及量大面廣傳統元件的競爭,這二個方面的競爭各有特點:
 
    1 系統集成的競爭---機電一體化集成性的競爭:工業液壓系統的成套與集成以及工程機械液壓的配套集成是用戶的直接需求.因此對液壓行業而言將系統包括電子控制與通訊在內的機電液一體化集成將是在**產品方面的競爭.這一競爭從第七屆北京國際工程機械博覽會上可見已呈激烈競爭初態.它不僅體現了企業的技術綜合能力更意味是高附加性產品的競爭,系統的集成對元件的集成也提出了更高要求即機電液一體化與本身集成小型化.比之發展已相當成熟的工業液壓而言，工程機械液壓的技術與產品的發展已越來越多地規模也越來越多大地進入各液壓制造商的視野。一個方面基礎建設與環境保護的發展促進了工程機械大幅度提升，另一方面液壓技術的能容比大可布性高的無可比擬優勢,正是體現的地方。我國工業液壓與工程液壓數量之比正以更快速度趕上發達國家。水平從6：4向4：6方向發展。
從我國國民經濟建設看，工程車輛行業的發展對國家的可持續性發展是有重大影響的產業。這些裝備于室外或野外作業為主。對于通訊、功能、控制、質量、操作**舒適都帶來了極其高的要求。而液壓技術是組成這一系統四大關鍵基礎配件之一，它們是動力裝置,變速器,控制器及液壓元件.而且排放清潔的動力裝置采用高壓共軌電子噴射，也包括液壓范疇的元件與子系統；計算機控制的變速器也有液壓的方式，這就更不用談高效體積小集成化程度化的液壓系統本身了。工程機械的費用占全社會固定資產投資規模1.5%計算的話，暫推2005年預計為6萬億元，則相應關鍵基礎件的費用可達近600億，分攤到液壓元件與系統就是一個很大的數字，已超過這二年的液氣元件銷售總額。

   如果換一個角度看工程機械，從今后發展光控、電控等的方向看，它具備了機械人的所有要素，諸如行走功能、完成力/速度/距離的傳動功能、視覺、接受外界信號的感覺以及具有判斷以及具有判斷運算等智力功能，以及對外通訊遠程故障診斷，因此工程車輛本身就是機器人技術范圍內之一種應用領域（見圖八液壓攤鋪機）。
 
    從這一應用看，對液壓元件的要求主要應有下列核心技術與元件：
 
   靜液壓高壓泵，目前Sauer90系列泵、RexrothA4V等可達42/48Mpa,代表了這類產品的當前的發展水平.按技術要求應向56Mpa發展（電子排量技術）
電液比例伐，它是液壓系統實現全自動控制必須的電壓轉換元件，如SauerPVG電液控制元件與控制這類元件的通訊軟件亦代表了這類產品的當前的發展水平.軟件的開發是這一技術的制高點。

   其它尚有馬達、多路伐、重載液壓缸等。這些核心技術目前基本已熟，已在市場上形成了產品，但國內產品差距甚大,按目前發展思路看包括軟硬件在內,需要至少5年以上的時間。

   以上所述的兩種機械中包括靜液壓驅動的大中型自走式谷物經濟作物收割機、裝載機、叉車、牽引車、掃雪車、清潔車、混凝土攪拌車、攤鋪機、可移動起重車,挖掘機、攤土機、平地機、路面養護機械。

   發展靜液壓驅動技術按目前年產量，需求柱塞泵與馬達在10萬套以上。
 
    2.普遍產品量大面廣的競爭 --- 友好性的競爭

   規格齊全多樣化與高性價比是用戶首先要求的。但是元件的友好性強又是用戶難以割舍的。  

   要達到高性價比已在一定程度上可以超越技術層面，比如從營銷、物流、管理、加工、采購協作、服務等方面尋找途徑，但這里主要提供一些技術方面的思路。

   ·附加電的功能來提升原有液壓功能：現有的電磁換向伐采用電的回路措施減少伐的換向沖擊以至延長系統所需的換向時間。

   ·友好性表現在易于安裝連接并實現另泄漏,以及維修簡單方便.有時從電方面有時從表面看技術性不高,實際上需要對元件、加工、材料以致電等的綜合能力,才能實現,實質是對當前高科技發展成果的綜合。

   多種元件一體化.如泵軸與聯軸法蘭一體、補油泵與主泵合一、泵與電機合一等。

   插入式安裝方式,便于安裝維修,如插裝式葉片泵芯、插入式輪邊減速器等。

   新的:螺紋插裝連接方式,易于實現另泄漏。 

   這一方面,螺紋插裝伐是一個十分典型而成功的閥種,并正在發展中.它是繼管式、板式、疊加式、二通插裝式之后的一種新型等五代閥種元件.這一閥種的開發是利用了CNC的發展成果, 其本身原理并無大突破,然而恰給對液壓的內含帶來比較深刻的影響. 列舉如下:

   ·性能上 與傳統伐原理上一致，但可作到另外泄漏，是向56Mpa發展的優選伐種
    ·質量上  用鋼材在CNC上加工，質量易保證。交貨周期短
    ·成本上  是板式伐1/3～2/3
    ·開發性  易形成新的伐品種，如兩位兩通閥,開發周期短，開發成本易降低.
    ·應用性  體積小，重量輕，尤適于工程機械，現已向工業液壓發展
    ·多種連接變溶性  可以是疊加伐的組成元件，使疊加伐更易維修與故障診斷
   ·組合性 易形成個性化設計，針對應用需求開發。是其他元件集成時,優先選擇的閥種.
    ·易調試  利用盲伐便于調試
    ·易安裝  比板式伐易安裝 
弱點
    ·在同樣通徑下通流量比板式伐小些（20%左右）
    ·設計需較高技巧. 需有關CAD軟件
    ·需專用刀具  目前機型不完全標準化，通用性有一點問題，刀具壽命短，價格偏高
。

3.未來型產品的競爭——w-液壓與e-液壓

   這里所談未來型產品是實際上已有一定應用但尚未形成市場上的定型批量產品，并有相當的技術優勢與潛力。

   w-液壓（水液壓）是人們應用液壓技術對綠色化的追求與回歸，因此其優勢、發展前景毋庸置疑，但其市場化有兩個障礙：

   ·成本高 由于水介質粘度低,溶性差易造成浸蝕與銹蝕，在材料、工藝性上要求高。
    ·應用強制性場合不多，運轉中成本的減少不夠明顯，節能缺乏正面效應。

   與海洋水下有關的應用中應是w-液壓的伸展之地。但水液壓與電液壓要能在應用中平分秋色仍有待時日。但是也正是某些液壓企業在爭搶起跑線的時機。

    e-液壓是又一個挑戰與機遇.,應用將會越來越多,特別在工程液壓的故障診斷方面會有市場應用前景。
 
    四.對中國液壓跨國公司的期待
  
    1 中國液壓在跨國公司的環境正形成

    國際環境:

   ·中國進入WTO為天時，既是市場雙向開放又是公平競爭，促使創業擴業、**拓展
    ·中國在世界制造中心   中國的過程中，液壓工業制造業也不例外。
    ·世界液壓跨國公司重組與兼并的外部環境變化對中國液壓工業是一個挑戰也有機遇。
 
    國內環境:

    ·中國市場的發展提供了生存——發展空間
    ·中國液壓工業中的絕大多數企業已 過體制深入改革改制。獲得了**的發展自由度

    行業環境:
    ·中國液壓企業數百并有幾十年的生產經驗, 外企已進入并也逐步或發展或融合。
    ·中國是世界液壓人才大國 。新企業或特色企業正不斷形成。
    ·與液壓相關的主要行業的兼并改組已風起云涌,液壓行業能否主動參與?!
 
    2理念上差距是*大差距

   中國液壓企業與國際大企業相比是有相當差距，這個差距首先不是技術上差距而是理念上差距.這一差距在改革開放過程中正縮小.但對液壓行業仍要重視。
 
中國企業
 國際大企業
 對策
 
發展理念
 改制擴大再生產
 資本運作，兼并、收購
 發揚海爾精神與氣魄
 
體制理念
 小而全
 資金體質、生產體質（技術中心）營銷體制、
 全球化的理念與思想及機制建立
 
管理理念
 產品質量管理，產品為目標， 
 企業品質管理-企業為目標,可持續發展
 中國企業下一步目標
 
生產理念
 主管自身
 全球協作，培養協作商，
 加強ISO9000進程與理念
 
技術理念
 引進仿制
 市場為源、**
 企業技術**定位與觀念
 
人才理念
 資歷
 職責
 人才管理機制
 
文化理念
 思想教育工作
 文化氛圍
 無形更深層次凝聚力工程

    3 中國工業液壓發展之途徑

   對中小企業可以臺灣模式為借鑒，中型企業可以意大利模式為考慮,大型企業可以跨國企業為樣板。

    (1)更大的集團化 -- 豹子集團型經濟

   ·以現已有大企業進行結構重組，形成產品集中、產量集聚，在民營企中已在活躍進行，中國液壓工業地緣特點強，如以產品或產品覆蓋率面重組，營銷在先，發展速度會加快。
   ·以現有液壓主機集團為依托，進行改組集中，例如中國工程機械多業的發展勢頭強勁，也意識到液壓是關鍵技術與元件之一。

   (2)特色產品的企業專業化--小狗特色型經濟 

   ·中國今后應發展有專業特色的液壓廠，諸如國外的SUN等公司，在某一類產品中占有一定市場率。且性能在同類產品中有特色有優勢（即所謂的小狗經濟）。
 
    (3)產品協作溶合化  -- 斑馬溶合型經濟

   ·中國過去的市場經濟造成了中國行業內企業的分化，現在市場經濟更容易形成有協作的競爭，即成為有序的合作下的競爭，即有合作協作一面也有競爭一面企業產品及加工均可協作、溶合，面向不同的客戶群與細分300市場。
    ·橫聯縱合。
 
    4可持續性發展的企業戰略

   在跨國企業里管理是至關重要的，可持續性發展對管理也帶來了新的要求，這里介紹一下美國的企業品質管理概念，稱之為BatridgeQualityProgram(九十年代初)，這已在有的液壓跨國公司中推行。
 
   (1)質量空間概念 企業面臨對過去質量**后的處理即產品返修（1/返修時間）對現在正在主產產品合格率的問題和產品不合格率（6個）以及今后未來產品滿足市場需要，保證性價比的問題即企業產品的市場占有率，以企業品質當前的管理品質來衡量（1000分）

   (2)質量→品質產品質量是企業品質的總體體現,只有技術不斷發展,設備工藝不斷更新才能生產出質量不斷提高的產品,但是要保證這一點是要有一個管理體系,在這個管理體系下的管理具備高質量所需要的素質與觀念,同時任何企業的品質是質量的內在的保證,才是可持續發展的基礎。

    (3)“用戶的滿意”與“股東(投資者)的滿意”是企業可持續發展的根源。
 
   營銷戰略是經濟與技術的助推劑,要把營銷的理念從低級走向**.品牌,營銷體制,價格體系,營銷全球話資源配置都不可缺少。

小結：
 
   (1)世界機電一體化技術的發展與液壓經濟的高波動影響著液壓工業在其內部結構兼并重組中起到了深層次的影響作用，當今液壓企業的變化是其與此經濟與技術協調發展的結果。

   (2)世界跨國液壓公司的兼并改組給國際的液壓技術發展帶來了新的發展機遇及競爭勢態。

   (3)技術的發展是市場的競爭與應用上的需要的結果，中國應從引進仿制逐步走向自主自信，這種競爭應該對兩個方向：高新技術產品集成性、量大面廣產品友好性兩個方面進行。

   (4)中國液壓工業的發展面臨新的機遇與挑戰,既有國家經濟高速發展的天時也有各大跨國公司重組之強勢,對中國跨國公司的出現給予期待。

   (5)中國企業應從觀念上擺脫舊有舞臺的束縛，站到國際市場大舞臺上展現身手,為液壓工業與技術的發展與世界各國一起作出貢獻。

   (6)質量的觀念與內含要提升到企業的可持續性發展上去，才能適應跨國大集團的發展趨勢。